海峡导报·新福建客户端5月13日讯（记者 许若飞）昨日，A股新能源龙头公司——宁德时代发布公告，宣布正式启动国际配售簿记，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌上市。按发行价格上限每股263.00港元计算，本次港股IPO发行规模预计40亿至50亿美元，将成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一，有望成为今年全球最大的IPO。
受此消息影响，宁德时代A股昨日大涨 3.057%收于257.00元 /股，总市值达1.1317万亿元。
吸引多家巨头认购
根据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元，基本为5月8日的A股收盘价，实现接近A股价格的高位定价。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超额配股权，若该两项权利均获全额行使，按每股263.00港元的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿至50亿美元。
本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263.00港元计算）认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mi-rae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。
本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固宁德时代在新能源领域的全球领先地位。
宁德时代于2月11日正式向港交所递交A1申请文件，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书，创近年境外发行备案最快纪录。按照5月20日上市计算，宁德时代从申报到上市仅3月余。在当前环境下，宁德时代仍实现接近A股价格的高位定价、超200亿港元的基石投资者认购，及在极短时间内完成上市流程，体现全球投资者对于宁德时代及全球新能源产业的价值认可。
去年净利润超500亿
财务数据显示，2024年宁德时代实现营业收入3620.13亿元人民币（下同），实现归属于母公司股东的净利润507.45亿元，同比增长15.01%；2025年第一季度公司实现营业收入847.05亿元，实现归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%，综合毛利率达24.4%，环比持续攀升。
此外，公司在回购、分红等维度也积极回馈股东，自上市以来累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%。
宁德时代成立于2011 年，总部位于福建省宁德市，是一家为全球新能源应用提供一流解决方案和服务的新能源创新科技公司。目前，宁德时代在全球已设立六大研发中心，十三大电池生产制造基地，在德国慕尼黑、法国巴黎、日本横滨、美国底特律等地设有子公司，产品累计销往66个国家和地区。
据韩国电池和能源研究公司 SNE Research 发布的数据，2024年全球动力电池总使用量894.4GWh，宁德时代全球装车量达339.3GWh，市占率为37.9%，连续8年登顶全球第一，超过第二名近21%。其中，宁德时代国内高端新能源乘用车电池市场占有率达72%，客户包括吉利、理想、蔚来、阿维塔、广汽、奇瑞、深蓝等车企。
来源：海峡导报
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